Créez un devis en 8 étapes simples : un guide pour les petites entreprises

7 avril 2023

Un devis (ou « devis ») est généralement un document qui comprend un prix fixe pour un travail. Cela peut aussi être verbal. Un devis est envoyé par un fournisseur à un acheteur potentiel.

Selon Business Queensland, il est important de rédiger des devis gagnants pour des emplois, car cela génère de nouvelles affaires et aide votre entreprise à se développer.

L’article ci-dessous explique comment une petite entreprise peut créer un devis en huit étapes simples.

Dans cet article, nous aborderons :

1. Sélectionnez un modèle

Créer des devis gagnants est un processus d’apprentissage. Il est utile d’utiliser un format de devis standard afin que vous puissiez créer des devis d’aspect professionnel, complets et détaillés que les clients adoreront.

Vous pouvez également personnaliser votre modèle et le rendre encore plus professionnel en ajoutant le papier à en-tête ou le logo de votre entreprise, selon Business Queensland.

Il existe de nombreux modèles de devis disponibles. Le choix du modèle de format de devis commercial qui vous convient dépendra du type de logiciel dont vous disposez et des programmes avec lesquels vous êtes le plus à l’aise. Cet article propose des modèles de devis gratuits pour Word, Excel, PDF et Google Docs.

Si vous disposez déjà de la suite Microsoft Office, le devis Microsoft Word ou Microsoft Excel est un excellent point de départ. Ils sont faciles à personnaliser et familiers à la plupart des utilisateurs. Vous pouvez les enregistrer au format PDF de devis, ce qui facilite l’envoi d’une version professionnelle à un client.

Si vous préférez utiliser Google Docs, Investies.fr peut fournir un modèle de devis gratuit dans Google Sheets. Tout ce que vous avez à faire est de personnaliser les sections vides, de les enregistrer et de les envoyer. Avec Investies.fr, vos devis seront prêts en appuyant simplement sur un bouton.

Le modèle de devis ci-dessous pour la photographie contient certains des éléments de base que nous explorerons dans les étapes suivantes :

Source : Quotationtempaltes.net

De nombreuses entreprises utilisent également un logiciel de comptabilité ou de tenue de livres pour générer leurs devis.

Les estimations sont très similaires aux devis, sauf que le prix est approximatif et non fixe. Investies.fr dispose d’un logiciel d’estimation en ligne qui permet de générer facilement une estimation dans le cloud et de l’envoyer à votre client.

Un outil d’estimation est un excellent moyen de garantir que vous envoyez à votre client une estimation précise et formatée de manière professionnelle. Cela évite toute erreur potentielle qui pourrait nuire à votre entreprise et à son professionnalisme.

Tout d’abord, vous sélectionnez la fonction d’estimation :

Source : Investies.fr

Ensuite, vous personnalisez le modèle Investies.fr :

Source : Investies.fr

Alors n’hésitez pas et partagez l’estimation par e-mail avec votre client. Ils peuvent l’approuver automatiquement.

2. Ajouter des informations sur le client

Assurez-vous d’indiquer à qui s’adresse le devis. Incluez des informations telles que :

• Nom de l’entreprise
• Adresse
• Numéro de téléphone
• Numéro de fax (le cas échéant)
• Adresse e-mail
• Nom et titre du contact

Et n’oubliez pas vos coordonnées. Cela dit, si vous utilisez du papier à en-tête de l’entreprise, vous n’aurez peut-être pas besoin de l’inclure.

3. Entrez le numéro de devis

Un logiciel de comptabilité génère automatiquement un numéro de devis pour vous, en ajoutant des incréments de un à chaque nouveau devis. Cependant, vous devriez pouvoir modifier le numéro de devis si vous le souhaitez. Si vous utilisez un modèle dans Word ou autre, vous pouvez commencer par « 1 » et partir de là.

Si vous envoyez plusieurs pages dans le même e-mail, le logiciel de comptabilité inclura des numéros de page individuels sur vos feuilles de devis pour que tout reste précis.

4. Inclure une date d’émission

Il s’agit de la date à laquelle vous envoyez le devis au client. Une date d’émission est importante car les devis sont généralement des offres à durée limitée. Vous voudrez probablement ajouter : « Valable 30 jours ». Vous pouvez également prolonger ou diminuer la chronologie, comme vous le souhaitez.

5. Entrez les produits ou services

Ajoutez les produits et/ou services que vous citez en tant qu’éléments de campagne. Incluez une description des articles ainsi que les quantités, le numéro de produit, le prix unitaire et le prix total par article (le cas échéant).

Vous pouvez également répartir les produits et services selon les différentes étapes du projet. Vous souhaiterez peut-être séparer les coûts de main-d’œuvre et de matériaux. Un modèle de devis spécifique à votre secteur vous aidera à organiser la répartition de vos coûts.

Investies.fr propose une gamme d’exemples de devis dans plusieurs formats, afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise. Jetez un œil à notre modèle de galerie pour sélectionner le format de devis qui vous convient.

Notez tout ce qui n’est pas inclus dans le projet. Par exemple, un entrepreneur peut facturer la main-d’œuvre nécessaire à l’installation des armoires de cuisine, mais ne pas inclure le ramassage des armoires au magasin (ce que le propriétaire peut choisir de faire à la place).

Additionnez tous les coûts pour trouver votre sous-total. Ajoutez ensuite la taxe, le cas échéant, pour le total général.

6. Ajouter des termes et conditions

C’est ici que vous tenez compte des variations possibles du projet. Par exemple, vous remarquerez peut-être que le calendrier du projet d’aménagement paysager d’une cour dépend du beau temps.

Une petite entreprise peut également expliquer combien de travaux supplémentaires coûteront. Par exemple, ils pourraient noter que tout travail supplémentaire coûtera 50 € de l’heure. Expliquez dans quelles conditions des travaux supplémentaires pourraient être nécessaires, puisqu’un devis commercial est censé être un prix fixe.

Indiquez également comment vous souhaitez être payé et quand. Préférez-vous un chèque ou un dépôt direct ? Acceptez-vous les cartes de crédit? Facturez-vous une somme forfaitaire à la fin ? Attendez-vous un dépôt? Voulez-vous la moitié à l’avance et l’autre moitié à la fin ? Incluez ces détails dans vos conditions de paiement.

7. Inclure des notes

Cette section concerne tous les autres détails que vous souhaitez inclure. Les notes sont un bon endroit pour détailler les délais et la date d’achèvement prévue. Vous pouvez également résumer la portée du projet. Il est également professionnel de remercier votre client pour l’opportunité de citer et d’exprimer que vous avez hâte de travailler avec lui.

8. Ajouter des détails facultatifs

Les informations suivantes ne sont pas requises pour votre devis, mais cela peut être une bonne idée. Voici quelques éléments que vous pouvez envisager d’ajouter à vos devis :

Par exemple, le modèle de formulaire de devis ci-dessous comporte un endroit où le client et l’entreprise peuvent signer pour indiquer leur acceptation du devis. Il comprend également une réduction.

Source : Buildingcontractor.co

Maintenant, vérifiez votre orthographe et votre grammaire ! Vérifiez ensuite que tous les calculs sont corrects. Vous pouvez désormais envoyer votre devis à votre client, sûr que vous avez rédigé un devis détaillé et réfléchi qui impressionnera son destinataire.

Les gens demandent également :

Comment demander un devis

Une petite entreprise peut demander un devis si elle doit embaucher un sous-traitant ou un spécialiste pour un travail qui dépasse son domaine de pratique. Ils peuvent envoyer une « lettre de demande de devis » à un ou plusieurs fournisseurs, qui leur renvoient des devis.

Une lettre de demande de devis doit être claire et concise et mentionner la date à laquelle vous souhaitez le devis. Incluez la quantité de produits que vous comptez commander. Pour les services, précisez ceux qui vous intéressent.

Voici quelques exemples de demandes de devis :

• Ce modèle d’estimation, disponible en Excel ou Word, permet de détailler les exigences
• Letters.org propose des modèles de lettres formelles ou d’e-mails informels que vous pouvez copier et coller.
• Ou téléchargez des modèles aux formats Word ou PDF sur Letters.org

Vous trouverez ci-dessous un exemple de lettre de demande de devis. Il comprend la date, les informations commerciales, les coordonnées et les demandes de détails tels que les taxes applicables, le délai de livraison, les conditions de paiement et le fait que tous les prix doivent être fermes.

Source : Biztree

Comment refuser un devis

Vous avez reçu un devis et celui-ci ne vous convient pas ? Peut-être que le prix était trop élevé ou que vous avez décidé de faire appel à une autre entreprise.

Il est néanmoins important de répondre puisque l’entreprise a pris le temps de préparer le devis. Remerciez-les pour leur soumission et expliquez pourquoi vous n’acceptez pas leur devis.

Voici un modèle de rejet de devis de Best Sample Letters que vous pouvez copier, coller et réviser :

1234, rue Principale
Boston, MA 02123

17/03/05

Bonjour.

Merci d’avoir soumis un sur . Nous sommes désolés de vous informer que nous avons décidé d’y aller avec quelqu’un d’autre cette fois.

Nous apprécions le temps qu’il vous a fallu pour soumettre un et nous tiendrons compte de vous pour l’avenir.

Salutations,

Jim Carter

Modèles de devis pour différents types d’entreprises

Format de devis pour les services de publicité

En tant qu’annonceur, vous savez à quel point le design et la présentation sont importants dans votre secteur. Un devis professionnel est un élément crucial pour gagner des clients intéressés par vos services publicitaires.

Avec le devis gratuit de services publicitaires de Investies.fr, vous pouvez être sûr d’impressionner vos clients potentiels avec une liste joliment formatée de vos services et de vos prix. Celui-ci peut être entièrement personnalisé avec le logo de votre entreprise et vos choix de conception, afin de garantir que les entreprises sachent pourquoi vous êtes le meilleur choix pour leurs projets.

Format de devis pour les services d’audit

Un auditeur s’appuie sur son souci du détail et son expertise financière pour exceller dans son domaine. Si vous possédez une entreprise d’audit ou fournissez des services d’audit à des clients, vous aurez besoin d’un format de devis organisé pour décrire clairement les détails du travail que vous fournissez.

Le format de devis des services d’audit Investies.fr comprend des descriptions ligne par ligne de vos services, avec des tarifs détaillés pour garantir que vos clients comprennent les services comptables et financiers que vous fournissez. Ils sauront que vous êtes le choix numéro un pour votre secteur !

Modèle de devis pour services de nettoyage

Les services de nettoyage sont un service apprécié pour de nombreuses industries. Pour vous assurer que vos clients savent pourquoi vous êtes le meilleur choix pour le poste, utilisez un exemple de modèle de devis pour les services de nettoyage.

Vous serez sûr de les épater avec le modèle de devis de nettoyage de Investies.fr, qui peut être facilement personnalisé en fonction du service que vous fournissez, du nettoyage en profondeur à un modèle de devis de nettoyage de vitres.

Modèle de devis de construction

Si vous travaillez dans le secteur de la construction, vous savez qu’une base solide est l’étape la plus importante pour bâtir quoi que ce soit, y compris créer une entreprise. Faire savoir à vos clients quels services vous fournissez dans un laps de temps précis est un excellent moyen de susciter l’intérêt et d’impliquer les entreprises.

Investies.fr propose un modèle de devis de construction gratuit qui fournit des sections pour les services individuels, les coûts de main-d’œuvre et les coûts de matériaux. Les entreprises seront impressionnées par votre professionnalisme, alors téléchargez le modèle de devis de services de construction dès aujourd’hui pour commencer.

Soumission d’assurance automobile personnelle

Les clients comptent sur vous pour une assurance sur la route. Pour vous assurer qu’ils connaissent les détails des services que vous fournissez, vous devrez d’abord leur faire un devis. Un modèle est un excellent moyen d’éviter les erreurs et de garder tout précis et présentable.

Assurez-vous que vous êtes le bon choix pour le poste avec le modèle de devis d’assurance automobile personnel gratuit de Investies.fr.

Citation de photographie

Si vous souhaitez informer vos clients de vos services de photographie, vous pouvez leur envoyer un devis pour leur faire connaître vos tarifs. Le bon modèle de devis décrit clairement les différents types de services de photographie que vous fournissez, ainsi que toute facturation horaire ou services étendus dont vous avez besoin.

Avec l’exemple de modèle de devis photographique de Investies.fr, vous attirerez des clients à gauche et à droite.

Devis de taxi

Si vous dirigez une entreprise de taxi et souhaitez faire passer le message, envoyer un devis à des clients potentiels est un bon début.

Utilisez le modèle de devis de taxi Investies.fr pour impliquer vos clients dans vos services, avec des informations sur les services ligne par ligne et une facturation horaire personnalisée.

Citation de mariage

En tant qu’organisateur de mariage, vous savez que chaque client veut le meilleur pour son jour spécial. Avec un modèle de devis, vous pouvez présenter vos services sous forme de devis en bloc pour présenter les différentes options qu’ils peuvent choisir.

Vos clients tomberont amoureux de vos services grâce au modèle de devis de mariage de Investies.fr

Devis de vente

Si vous travaillez dans la vente, vous savez qu’une bonne première impression peut faire des merveilles. Investies.fr propose un modèle de devis de vente gratuit qui peut être facilement personnalisé en fonction de votre entreprise et permet aux clients de savoir pourquoi vos services sont les meilleurs du secteur.